Per una registrazione ottimizzata delle fatture è necessario configurare inizialmente  il piano dei conti di ogni condominio e relativo esercizio. 

1. REGOLA PER: Unico fornitore per unica voce di spesa (sottoconto)

 

Scegliere il sottoconto interessato, e scegliere a destra nella finestra “Impostazioni” il fornitore nella voce “Fornitore Predefinito”

Ad esempio nel sottoconto "Pulizia" indicare l’anagrafica dell’azienda di pulizie all’interno del condominio

 

2. REGOLA PER: Unico fornitore per più voci di spesa (sottoconto)

 

Il fornitore deve aver emesso più fatture, una per ogni servizio erogato.
Scegliere i sottoconti interessati, e compilare a destra, nella finestra “Impostazioni”, il fornitore nella voce “Fornitore Predefinito”

Ad esempio la stessa ditta di Pulizia emette fattura per la pulizia della scala A e la pulizia della scala B, emettendo due fatture diverse per ogni scala.

Nel sottoconto "Pulizia" indicato l’anagrafica dell’azienda di pulizie all’interno del condominio.

Inoltre, impostare la parola Chiave nei Parametri auto-registrazione fatture elettroniche nel campo Parola Chiave.
La chiave dovrà essere una parola che il fornitore avrà inserito nella descrizione della fattura.

N.B.: Se il fornitore emette un’unica fattura contente la pulizia di entrambe le scale, questa funzione non verrà riconosciuta.

3. REGOLA PER: Fornitore di energia elettrica/gas/acqua

 

Nel caso ci sia un solo contatore fare riferimento alla regola al punto 1.

Nel caso ci siano più contatori scegliere i sottoconti interessati, e scegliere a destra nella finestra “Impostazioni” il fornitore nella voce “Fornitore Predefinito”

Inoltre, impostare il POD nei Parametri autoregistrazione fatture elettroniche nel campo Cod. Utenza

Il POD, nel caso di fornitore di energia elettrica dovrà essere inserito per intero: IT001EXXXXXXXXXXXX

 

N.B.: Se il fornitore emette un’unica fattura contente più, questa funzione non verrà riconoscita.

 

4. REGOLA PER: Fornitore di energia elettrica/gas/acqua/altro da suddividere in percentuale su più conti

 

Questo è l’unico caso dove nel piano dei conti non va configurato nulla.

Dal menù MOVIMENTI :

Cliccare su NUOVO e scegliere alla voce CONTO l’opzione Suddivisione su più Conti/Sottoconti

Si aprirà la finestra con il piano dei conto.

 

Indicare:

Attribuzione →  Percentuale

Fornitore →  Scegliere il fornitore

Piano dei Conti →  Indicare la percentuale sul sottoconto

 

Infine salvare come Schema.

Inserire un nome allo schema creato e inserire il POD di riferimento.

Nessuna Configurazione o configurazione errata

 

In caso di configurazione errata o mancante, in caso di importazione, Domustudio rileverà un’anomalia.

Confermando si aprirà il pdf della fattura di cortesia ed il movimento compilato in tutte le sue parti (importo, data, descrizione, ritenuta etc) qui si potrà scegliere manualmente il conto ed il sottoconto.

Confermando, la registrazione andrà a buon fine.

3. IMPORTARE LE FATTURE

Ora vediamo come fare l'importazione in DANEA Domustudio.
Dal menu STRUMENTI,
scegliere la voce IMPORTA FATTURE.

Scegliere che si vuole fare l'importazione con il MULTIFATTURE

Proseguire cliccando su AVANTI
A questo punto si aprirà una schermata con tutte le fatture disponibili.

Confermare l'operazione con REGISTRA.
Se il piano dei conti è stato configurato correttamente troverete le fatture selezionate automaticamente con la spunta verde, pronte per l'importazione.

Se invece le voci di spesa non sono configurate apparirà la seguente schermata:

Procedere quindi con la registrazione manuale. Tutte le altre fatture correttamente configurate saranno invece registrate in automatico.